《報(bào)告》從生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易、價(jià)格四個(gè)方面重點(diǎn)分析了2016年以及“十三五”中國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的運(yùn)動(dòng)特點(diǎn)和趨勢(shì)，對(duì)市場(chǎng)主體的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有著重要的風(fēng)向標(biāo)作用。

玉米：面積十二年來(lái)首次調(diào)減

報(bào)告預(yù)計(jì)“十三五”及未來(lái)10年，中國(guó)玉米種植面積和產(chǎn)量先減后增，2016將出現(xiàn)十二年來(lái)首次面積調(diào)減，2018年開始產(chǎn)需將出現(xiàn)缺口，2020-2025年玉米生產(chǎn)將出現(xiàn)緩慢恢復(fù)。

“十二五”期間，中國(guó)玉米面積、產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩及全球原油價(jià)格大幅下跌影響，中國(guó)玉米消費(fèi)總體低迷，年均消費(fèi)量在1.8億噸左右，再加上農(nóng)民儲(chǔ)糧行為變化，導(dǎo)致國(guó)家玉米庫(kù)存持續(xù)攀高。與此同時(shí)，由于國(guó)內(nèi)外價(jià)格嚴(yán)重倒掛，過(guò)去五年中國(guó)玉米累計(jì)凈進(jìn)口1725萬(wàn)噸，其中，2015年進(jìn)口473萬(wàn)噸，比2014年增長(zhǎng)82.0%。

報(bào)告認(rèn)為，受玉米種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、特別是“鐮刀彎”地區(qū)玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整和玉米臨儲(chǔ)政策改革的影響，預(yù)計(jì)河北張承農(nóng)牧交錯(cuò)區(qū)、太行山燕山淺山丘陵區(qū)，吉林西部易旱區(qū)、東部山區(qū)和部分糧改飼地區(qū)，黑龍江第四、第五積溫帶，內(nèi)蒙古東北北部及中部后山地區(qū)，陜北風(fēng)沙區(qū)和關(guān)中地區(qū)及黃淮海地區(qū)，2016年玉米面積將較上年調(diào)減1750多萬(wàn)畝，其中“鐮刀彎”地區(qū)預(yù)計(jì)調(diào)減1500萬(wàn)畝。這是自2003年的十二年來(lái)中國(guó)玉米面積首次調(diào)減，調(diào)減幅度超過(guò)3%。與此同時(shí)，今年氣象年景總體偏差，東北地區(qū)低溫春澇、南方洪澇的可能性較大，預(yù)計(jì)玉米單產(chǎn)將比2015年下降1.2%；玉米總產(chǎn)預(yù)計(jì)21517萬(wàn)噸，比上年減少近1000萬(wàn)噸。

“十三五”期間，受種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、原油價(jià)格低迷等因素影響，中國(guó)玉米種植面積和產(chǎn)量將可能持續(xù)縮減，到2020年種植面積和產(chǎn)量預(yù)計(jì)分別為51608萬(wàn)畝和20567萬(wàn)噸，比2015年分別減少約10%和8%。與此同時(shí)，受人口數(shù)量增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化率提高、農(nóng)村脫貧致富、居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)、玉米價(jià)格回歸市場(chǎng)等因素影響，中國(guó)玉米消費(fèi)將出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)保持年均3%的增速，2018年需求量將超過(guò)產(chǎn)量，2020年產(chǎn)需缺口將達(dá)到1600多萬(wàn)噸。但從總的供需形勢(shì)來(lái)看，由于當(dāng)前國(guó)內(nèi)玉米庫(kù)存較多，未來(lái)五年玉米供需形勢(shì)總體將呈由寬松轉(zhuǎn)向基本平衡的走勢(shì)，中國(guó)玉米及替代品進(jìn)口也將隨著國(guó)內(nèi)價(jià)格與國(guó)際接軌逐步減少。

報(bào)告認(rèn)為，2020—2025年，中國(guó)玉米生產(chǎn)將出現(xiàn)緩慢恢復(fù)性發(fā)展。由于“十三五”玉米庫(kù)存壓力基本釋放，在沒(méi)有國(guó)家政策支持的背景下，加工企業(yè)將向節(jié)本、增效、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)變，玉米工業(yè)消費(fèi)有可能調(diào)減，但減幅不會(huì)很大，預(yù)計(jì)2025年的工業(yè)消費(fèi)量為5530萬(wàn)噸，比2016年減少0.8%。此外，5年以后，中國(guó)玉米市場(chǎng)與國(guó)際聯(lián)動(dòng)性將進(jìn)一步增強(qiáng)，玉米消費(fèi)需求將拉動(dòng)進(jìn)口增加，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)玉米進(jìn)口將達(dá)到200萬(wàn)噸左右。

大豆：種植面積有望六年來(lái)首次增加

報(bào)告預(yù)計(jì)“十三五”及未來(lái)10年，中國(guó)大豆生產(chǎn)將出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，2016年中國(guó)大豆種植面積有望六年來(lái)首次增加，大豆消費(fèi)和進(jìn)口仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，但增幅明顯放緩。

“十二五”期間中國(guó)大豆生產(chǎn)持續(xù)萎縮、進(jìn)口大幅增加。種植面積從2011年的1.18億畝下降到2015年的9885萬(wàn)畝，減幅16.5%；產(chǎn)量從2011年的1449萬(wàn)噸下降到2015年的1161萬(wàn)噸，減幅19.8%。以此同時(shí)，養(yǎng)殖業(yè)蛋白飼料需求帶動(dòng)大豆消費(fèi)量穩(wěn)步增加，2011—2015年中國(guó)大豆總消費(fèi)量接近4億噸，消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率5.3%。2011—2015年大豆總進(jìn)口量3.28億噸，進(jìn)口量年均增長(zhǎng)率11.6%。

報(bào)告認(rèn)為，受玉米臨儲(chǔ)政策改革和“鐮刀彎”地區(qū)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，預(yù)計(jì)2016年中國(guó)大豆面積達(dá)到10320萬(wàn)畝，比2015年增加430多萬(wàn)畝；在單產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定的條件下，預(yù)計(jì)大豆產(chǎn)量將達(dá)到1203萬(wàn)噸，比2015年增加40多萬(wàn)噸。這也是自2009年的六年來(lái)中國(guó)大豆種植面積首次增加。受飼料蛋白豆粕及食用植物油需求拉動(dòng)，2016年中國(guó)大豆消費(fèi)量預(yù)計(jì)達(dá)到9169萬(wàn)噸，較上年增加2.4%。其中壓榨加工消費(fèi)約占總消費(fèi)的87.5%，預(yù)計(jì)2016年中國(guó)大豆壓榨加工消費(fèi)量8019萬(wàn)噸，較上年增加2.3%。盡管中國(guó)大豆生產(chǎn)出現(xiàn)恢復(fù)跡象，但產(chǎn)需缺口仍然很大，需要依靠國(guó)際市場(chǎng)保障供給，預(yù)計(jì)2016年中國(guó)大豆進(jìn)口量將達(dá)到8228萬(wàn)。

“十三五”期間隨著中國(guó)鼓勵(lì)大豆種植的一系列政策落實(shí)，中國(guó)大豆生產(chǎn)有望緩慢增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)大豆種植面積預(yù)計(jì)達(dá)11130萬(wàn)畝，較2015年增加1245萬(wàn)畝，增幅12.5%。2020—2025年，隨著國(guó)產(chǎn)大豆深加工產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展和國(guó)產(chǎn)大豆品牌建設(shè)的進(jìn)一步推進(jìn)，將拉動(dòng)中國(guó)大豆生產(chǎn)繼續(xù)發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)大豆種植面積將達(dá)到11700萬(wàn)畝，約較2016年增加1389萬(wàn)畝，10年間年均增長(zhǎng)率1.4%。與此同時(shí)，隨著城鎮(zhèn)化率和人民收入水平穩(wěn)步提高，城鄉(xiāng)居民對(duì)肉蛋奶、食用植物油和植物蛋白消費(fèi)將繼續(xù)增加，帶動(dòng)大豆消費(fèi)繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)大豆年消費(fèi)量將達(dá)到1.08億噸，大豆年進(jìn)口量將達(dá)到8864萬(wàn)噸。

小麥：種植面積穩(wěn)重略減產(chǎn)需形勢(shì)趨緊

報(bào)告預(yù)計(jì)“十三五”及未來(lái)10年，中國(guó)小麥面積穩(wěn)中略減，消費(fèi)需求繼續(xù)增加，產(chǎn)需形勢(shì)逐步趨緊。

“十二五”以來(lái)，中國(guó)小麥產(chǎn)量持續(xù)增加，2015年突破1.3億噸，比2011年增長(zhǎng)了1279萬(wàn)噸，增幅10.9%；過(guò)去五年，中國(guó)小麥年均消費(fèi)量在1.2億噸左右，其中口糧消費(fèi)和工業(yè)消費(fèi)穩(wěn)中有升，種子消費(fèi)和損耗基本平穩(wěn)，飼料消費(fèi)年際間波動(dòng)較大，產(chǎn)需形勢(shì)總體相對(duì)寬松。“十二五”期間，中國(guó)累計(jì)進(jìn)口小麥1691萬(wàn)噸，2015年比2011年增長(zhǎng)了1.4倍；國(guó)內(nèi)小麥價(jià)格整體呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)，普通小麥年均批發(fā)價(jià)由2011年的每公斤2.04元漲至2015年的2.46元，累計(jì)增長(zhǎng)20.59%。

報(bào)告預(yù)計(jì)，2016年小麥種植面積和總產(chǎn)量分別為36180萬(wàn)畝，同比下降30萬(wàn)畝左右；產(chǎn)量預(yù)計(jì)13010萬(wàn)噸，同比略減10萬(wàn)噸左右，可能出現(xiàn)自2004年十二年來(lái)首次減產(chǎn)。面積調(diào)減主要是因?yàn)槿A北地區(qū)適度調(diào)減地下水嚴(yán)重超采地區(qū)小麥種植，西北地區(qū)在年降水量300毫米以下的旱作地區(qū)繼續(xù)壓夏擴(kuò)秋，再加上超強(qiáng)厄爾尼諾現(xiàn)象影響導(dǎo)致的氣象年景總體偏差，冬小麥苗情不如去年。同時(shí)受人口增長(zhǎng)等因素影響，2016年中國(guó)小麥消費(fèi)量預(yù)計(jì)為12027萬(wàn)噸，比2015年增加60萬(wàn)噸左右。其中，口糧消費(fèi)預(yù)計(jì)8536萬(wàn)噸，同比略增20萬(wàn)噸左右；飼料消費(fèi)預(yù)計(jì)1069萬(wàn)噸，同比略減約40萬(wàn)噸；工業(yè)消費(fèi)預(yù)計(jì)1444萬(wàn)噸，同比略增約70萬(wàn)噸。小麥進(jìn)出口保持基本穩(wěn)定。

報(bào)告認(rèn)為，“十三五”期間，受種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源生態(tài)環(huán)境限制，中國(guó)小麥種植面積將穩(wěn)中略降，產(chǎn)量增速明顯放緩，消費(fèi)增速依然較快，產(chǎn)需形勢(shì)將由寬松轉(zhuǎn)為基本平衡?！笆濉逼陂g，中國(guó)小麥種植面積穩(wěn)中有降，到2020年預(yù)計(jì)為36030萬(wàn)畝，比2015年減少180萬(wàn)畝左右；小麥總產(chǎn)量預(yù)計(jì)為13191萬(wàn)噸，比2015年增加170萬(wàn)噸左右。同時(shí)，中國(guó)小麥消費(fèi)繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)2020年消費(fèi)量為12630萬(wàn)噸，產(chǎn)需基本平衡。

報(bào)告展望了未來(lái)10年中國(guó)小麥產(chǎn)需形勢(shì)。未來(lái)10年，中國(guó)小麥產(chǎn)量增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，消費(fèi)增速相對(duì)較快，產(chǎn)需關(guān)系將逐步轉(zhuǎn)向緊平衡。到2025年，中國(guó)小麥面積預(yù)計(jì)為35895萬(wàn)畝，比2015年減少300萬(wàn)畝，年均減幅0.1%；總產(chǎn)量為13279萬(wàn)噸，比2015年增長(zhǎng)2.0%，年均增長(zhǎng)0.2%，明顯低于過(guò)去10年2.6%的增速；預(yù)計(jì)消費(fèi)量13263萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)1.0%。消費(fèi)增速明顯高于產(chǎn)量增速，產(chǎn)需關(guān)系將逐漸趨于緊平衡。其中，口糧消費(fèi)、飼料消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)將持續(xù)增長(zhǎng)，年均增速將分別達(dá)到0.4%、3.1%和3.7%，損耗量和種用量年均略降0.1%。

稻谷：產(chǎn)需缺口有擴(kuò)大趨勢(shì)

報(bào)告預(yù)計(jì)“十三五”及未來(lái)10年，中國(guó)稻谷種植面積先增后減，總產(chǎn)保持基本穩(wěn)定，消費(fèi)繼續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)需缺口略有擴(kuò)大。

“十二五”以來(lái)，中國(guó)稻谷生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展，2011年產(chǎn)量突破2億噸，之后年度產(chǎn)量基本穩(wěn)定在2億噸以上，2015年達(dá)到20824.50萬(wàn)噸（折合大米14577.15萬(wàn)噸）；2015年中國(guó)國(guó)內(nèi)大米消費(fèi)總量1.45億噸，較上年增長(zhǎng)約500萬(wàn)噸，產(chǎn)需基本平衡。

2016年受玉米臨儲(chǔ)制度改革和種植結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，東北地區(qū)水稻種植面積預(yù)計(jì)將小幅調(diào)增，南方秈稻種植面積將略有調(diào)減，中國(guó)稻谷種植總面積預(yù)計(jì)調(diào)整100萬(wàn)畝左右。受超強(qiáng)厄爾尼諾現(xiàn)象影響，2016年氣象年景總體偏差，預(yù)計(jì)稻谷單產(chǎn)將略有下降，總產(chǎn)保持穩(wěn)中略增態(tài)勢(shì)。大米食用消費(fèi)量預(yù)計(jì)為10747萬(wàn)噸，與上年基本持平；受玉米價(jià)格回歸市場(chǎng)影響，稻谷飼料消費(fèi)預(yù)計(jì)將同比減少1.4%。與此同時(shí)，2016年中國(guó)將強(qiáng)化與國(guó)際的稻米貿(mào)易合作，大米凈進(jìn)口有望穩(wěn)定在2015年水平。

展望“十三五”及未來(lái)10年，中國(guó)水稻種植面積呈先增后減趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2020年為44223萬(wàn)畝，2025年為44163萬(wàn)畝，10年間年均遞減0.3%。這主要是由于種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，東北部分地區(qū)耕地退出玉米生產(chǎn)改種水稻，南方生態(tài)待修復(fù)區(qū)水稻種植面積將會(huì)有較大調(diào)減。同時(shí)，隨著中國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)、推廣和服務(wù)體系不斷完善，水稻單產(chǎn)有望穩(wěn)步提高，預(yù)計(jì)2020年達(dá)到每畝465公斤，2025年達(dá)到469公斤，10年間年均遞增0.2%。主要受單產(chǎn)穩(wěn)步提高影響，未來(lái)10年中國(guó)稻谷產(chǎn)量將基本保持穩(wěn)定與此同時(shí)，中國(guó)大米未來(lái)10年需求量將保持年均0.3%的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2020年為14801萬(wàn)噸，2025年為15029萬(wàn)噸，“十三五”末大米凈進(jìn)口約為292萬(wàn)噸，“十四五”末大米進(jìn)口約為293萬(wàn)噸。

棉花：高品質(zhì)需求明顯增加

報(bào)告預(yù)計(jì)“十三五”及未來(lái)10年，中國(guó)棉花生產(chǎn)將更加向新疆集中、總產(chǎn)量和總消費(fèi)量均呈下降趨勢(shì)，棉紡織業(yè)對(duì)高品質(zhì)棉花需求將明顯增加。

“十二五”期間中國(guó)棉花產(chǎn)需均呈下降趨勢(shì)。其中，種植面積從2011年的7557萬(wàn)畝下降到2015年的5698萬(wàn)畝，降幅達(dá)24.6%；產(chǎn)量從658.9萬(wàn)噸下降到560.5萬(wàn)噸，降幅達(dá)14.9%。

2016年中國(guó)棉花產(chǎn)量將繼續(xù)同比大幅下降。受比較效益下降、生產(chǎn)成本提高、國(guó)家糧食優(yōu)先戰(zhàn)略等因素影響，2016年中國(guó)棉花播種面積和產(chǎn)量將繼續(xù)大幅下降。受棉紡織業(yè)向外轉(zhuǎn)移、化纖替代等因素影響，2016年中國(guó)棉花消費(fèi)量預(yù)計(jì)為715.8萬(wàn)噸，同比降2.7%。同時(shí)，2016年是中國(guó)棉花去庫(kù)存的關(guān)鍵一年，國(guó)儲(chǔ)棉投放將成為調(diào)節(jié)棉花市場(chǎng)的重要手段，棉花進(jìn)口將繼續(xù)減少，預(yù)計(jì)凈進(jìn)口量為100萬(wàn)噸，同比降31.1%。

“十三五”期間中國(guó)對(duì)高品質(zhì)棉花需求將明顯增加。報(bào)告預(yù)計(jì)，“十三五”期間，中國(guó)棉花生產(chǎn)將進(jìn)一步向新疆棉區(qū)集中，長(zhǎng)江、黃河流域棉區(qū)產(chǎn)量比重明顯下降。2020年中國(guó)棉花播種面積和產(chǎn)量分別為5366萬(wàn)畝和496萬(wàn)噸，比2015年下降5.8%和11.5%；2025年中國(guó)棉花播種面積和產(chǎn)量分別為5120萬(wàn)畝和467萬(wàn)噸，比2015年下降10.1%和16.7%。與此同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)棉紡產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，棉花消費(fèi)數(shù)量也將呈明顯下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2020年消費(fèi)量為708萬(wàn)噸，比2015年降3.8%，但對(duì)高品質(zhì)棉花需求明顯增加，這將倒逼中國(guó)棉花生產(chǎn)加快品質(zhì)改良的進(jìn)程。

食用油：自給率將跌至30%

報(bào)告預(yù)計(jì)“十三五”及未來(lái)10年，中國(guó)油籽生產(chǎn)先減后增，2016年食用植物油自給率將跌至30%，未來(lái)五年食用植物油產(chǎn)需總?cè)笨谶_(dá)到1億噸以上。

報(bào)告認(rèn)為，受比較效益下降、油菜籽臨儲(chǔ)政策改革和玉米大豆種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素綜合影響，預(yù)計(jì)2016年中國(guó)油籽種植面積為30620萬(wàn)畝，較上年略有下降。受面積下降影響，2016年中國(guó)油籽總產(chǎn)量預(yù)計(jì)減少0.7%，降至4676萬(wàn)噸，其中，油菜籽產(chǎn)量減少9.4%，花生產(chǎn)量增加4.0%，大豆產(chǎn)量增加3.6%。同時(shí)受食用植物油消費(fèi)增長(zhǎng)和豆粕飼用消費(fèi)增長(zhǎng)拉動(dòng)，2016年中國(guó)三大油籽消費(fèi)量預(yù)計(jì)為1.25億噸，較2015年增0.2%；油籽進(jìn)口預(yù)計(jì)8813萬(wàn)噸，其中，大豆進(jìn)口量8228萬(wàn)噸，油菜籽進(jìn)口445萬(wàn)噸，食用植物油進(jìn)口643萬(wàn)噸。受國(guó)產(chǎn)油籽減產(chǎn)影響，2016年中國(guó)食用植物油自給率將跌至30%。

報(bào)告預(yù)計(jì)，“十三五”期間，中國(guó)油籽生產(chǎn)在大豆和花生帶動(dòng)下將穩(wěn)中有增，五年總產(chǎn)量預(yù)計(jì)2.4億噸，國(guó)產(chǎn)油料榨油合計(jì)約4940萬(wàn)噸；同時(shí)，食用植物油五年總需求預(yù)計(jì)1.6億噸，產(chǎn)需缺口1.1億噸。